Top de interacción — qué LPs abren más las campañas
—⚡ abrió ·
⚡⚡ + click ·
⚡⚡⚡ + respondió
Subir reporte de Yesware
Arrastra aquí el CSV de Yesware, o haz clic para elegirlo
—Al añadir, tú quedas como responsable. Solo puedes editar/borrar los tuyos.
Añadir contacto
El email es la llave del histórico — no se edita aquí. Si necesitas cambiarlo, borra y vuelve a crear el contacto.
Añadir contacto
El email es la llave del histórico — no se edita aquí. Si necesitas cambiarlo, borra y vuelve a crear el contacto.
Verificación en dos pasos
Contactos Apertura
Plantilla del correo (Yesware)
Verde si + / rojo si − (automático). Los {!Nombre} son el campo de Yesware, no los toques. Deja un % vacío si quieres ese espacio en blanco.
Vista previa
Reportes
Elige un LP para generar su reporte de distribuciones.
Selecciona un inversionista arriba.
Formularios
Registro de cliente
Genera un enlace y mándalo a tu cliente. Cuando lo complete, las respuestas llegan a tu correo y quedan guardadas aquí. Pide nombre, dirección, contacto y tipo (individual/empresa).
Sube dashboards (HTML) y crea usuarios-cliente con acceso solo a los suyos. Comparte el enlace
cretumdesk.com/portal + usuario y contraseña. Esta zona es independiente de tu sesión interna.
Dashboards
Accesos
Nuevo dashboard
Se renderiza aislado (sandbox), igual que lo verá el cliente.
Para presentaciones, expórtalas a PDF (se ven embebidas). Máx. ~25 MB.
Vista previa
Nuevo usuario
Nueva tarea
Fund Rising Tracker
Seguimiento del levantamiento de capital.
Vista en construcción
Esta sección se está definiendo; pronto estará disponible.
MVP Fund Trackers
Selecciona un fondo para ver el detalle por empresa subyacente.