Añadimos widgets nuevos para un acceso más fácil a todo lo que te interesa: calendario, tareas pendientes, noticias y más. Para activarlos, añádelos y acomódalos como tú prefieras.
Si ya los tenías acomodados, no hace falta cambiar nada: tu home se queda tal como lo dejaste.
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Idioma
Cambia el idioma de la interfaz
Vista del home
Clásica o ventanas modulares redimensionables
Instalar app
Agrega Cretum Desk a tu pantalla de inicio
El resumen llega el día y la hora que elijas (hora del centro de México).
Ver como (prueba)
Cambia solo lo que TÚ ves, para probar. No toca la base; refresca para volver a tu rol real.
Top de interacción — qué LPs abren más las campañas
Excel
PDF matriz
CSV Yesware
Sincronizar Google Sheets
Ordenar por
Nombre A → Z
Nombre Z → A
Por responsable
Por fecha de agregación
Por ranking de vistas
—⚡ abrió ·
⚡⚡ + click ·
⚡⚡⚡ + respondió
—Al añadir, tú quedas como responsable. Solo puedes editar/borrar los tuyos.
Apertura Cretum Diaria
Quién abre más — el correo diario de Apertura
Subir archivo del día
Arrastra aquí el archivo (CSV o Excel), o haz clic para elegirlo
Gestión de contactos
Apertura Cretum —
Correo diario de apertura de mercados
Cartas GVV —
Destinatarios de la carta mensual del fondo
CSV nombre + correo
TXT solo correos
Apertura Cretum —
Correo diario de apertura de mercados
Alta rápida
Un contacto
Un contacto a la vez. Eliges si entra a Apertura, a Cartas GVV o a las dos; siempre queda en la Agenda Cretum.
Escribir en las listas es de editores y admin; tu alta entra a la Agenda Cretum.
Carga desde archivo
CSV · Excel
«A ambas» mete el mismo archivo en las dos listas y te muestra el desglose antes de guardar.
Subir a
Destinatarios de Cartas GVV
Lista mensual
Alta, edición y baja de la lista de la carta mensual. Eliminar borra también su historial de campañas.
Exportar
Ambas listas · .xlsx
Las dos listas en un Excel con formato, listo para revisar o presentar.
Cargar varios contactos
Nombre, apellido y correo son obligatorios. Lo que elijas aquí se aplica a todas las filas.
Entran a
El responsable solo se guarda en Cartas GVV; Apertura no tiene ese campo.
#
Nombre*
2º nombre
Apellido*
2º apellido
Correo*
Notas
Responsable
Últimos movimientos
Altas hechas desde el desk. «Deshacer» quita solo lo que esa alta creó.
Editar contacto
Importar a
Importación
Añadir contacto
El correo es la llave del histórico — no se edita aquí. Si necesitas cambiarlo, borra y vuelve a crear el contacto.
Editar contacto
Importar de Yesware
Arrastra el CSV de Yesware aquí, o toca para abrir tus archivos
Añadir contacto
El email es la llave del histórico — no se edita aquí. Si necesitas cambiarlo, borra y vuelve a crear el contacto.
Verificación en dos pasos
Activa la verificación en dos pasos (2FA)
A partir de ahora, todas las cuentas usan verificación en dos pasos (2FA). Configúrala en un momento con Google Authenticator: además de tu contraseña, se te pedirá un código de 6 dígitos solo tras 24 h de inactividad (no en cada inicio de sesión).
También puedes activarlo cuando quieras desde tu menú de perfil → Verificación en dos pasos.
Contactos Apertura
Plantilla del correo (Yesware)
El % del mes sale en azul navy; el % acumulado en verde/rojo automático. Los {!Nombre} son el campo de Yesware, no los toques. Deja un % vacío para dejar ese espacio en blanco. Guardar publica esta versión de la forma rápida. El Editor completo tiene su propio Guardar. La última que guardes (aquí o en el editor) es la definitiva. Publica la carta en tu dominio: desde Dropbox (la última autorizada) o subiendo un PDF de tu PC. El enlace cretumdesk.com/gvv es fijo (no cambia cada mes) y abre al instante sin pedir login.
Vista previa
Reportes
Elige un LP para generar su reporte de distribuciones.
Selecciona un inversionista arriba.
Usuarios · administración de cuentas
Acceso a módulos
Crear usuario
Restablecer contraseña
Compártesela al usuario; que la cambie al entrar.
Base de Datos Cretum · contactos de Cretum
Añadir contacto
Formularios
Enlaces activos0
General
Tu espacio de notas
Elige una nota de la lista o crea una nueva para empezar a escribir.
Cada LP entra a cretumdesk.com/lp con su usuario y contraseña y ve solo su información. La contraseña se comparte por un canal aparte.
—LPs dados de alta
—con acceso activo
—sin acceso
Orden
Nuevo LP
Varias cuentas con el mismo grupo son del mismo titular: entrar a una da acceso a todas y el portal le muestra un selector para cambiar entre ellas. Vaciarlo corta ese acceso cruzado.
El LP entra con su enlace + esta contraseña. Compártela por un canal aparte del enlace.
Documentos
Nuevo dashboard
Se renderiza aislado (sandbox), igual que lo verá el cliente.
Para presentaciones, expórtalas a PDF (se ven embebidas). Máx. ~25 MB.
Vista previa
Nuevo usuario
Compartir nota
Se crea una copia en las notas de esa persona y le llega un correo de aviso.
Nueva carpeta
Añadir contacto
Siempre se agrega a la Agenda Cretum.
0%
Subiendo imágenes…
Nómbrala para guardar Campaña mensual — al guardar se publica
Escribe directamente sobre el correo. Selecciona texto para darle formato, o usa para subir un .html.
Historial
Cambios de los últimos 14 días. Restaurar guarda antes la versión actual.
Nuevo HTML
Vista previa
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Notas
Nueva tarea
Elige fecha y hora exactas; te llega el correo a esa hora.
Fund Rising Tracker
Levantamiento de capital por oportunidad — prospectos, etapas y seguimiento.
En levantamiento
Levantamiento terminado 0
MVP Fund Trackers
Selecciona un fondo para ver el detalle por empresa subyacente.
Asignar tarea
Editar tarea
Nueva oportunidad
Nuevo prospecto
Renombrar archivo
Actividad de Dropbox
Subidas hechas desde el desk. Lo que se sube o cambia directo en Dropbox no aparece aquí.
¿Eliminar tarea?
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